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行業(yè)整合趨勢明顯，車用LED市場大者恒大

【時間】2025-12-01????【瀏覽】2

  在汽車產(chǎn)業(yè)加速向“新四化”（電動化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化、共享化）轉(zhuǎn)型之際，汽車照明領(lǐng)域由傳統(tǒng)光源向LED光源的升級已然成定局，而今，隨著產(chǎn)業(yè)整合浪潮的興起、技術(shù)的不斷突破以及中國本土供應鏈的強勢崛起，車用LED市場正從昔日國際巨頭壟斷的格局，邁向一個充滿競爭與機遇的新階段。
  近期，隨著奧迪E5的量產(chǎn)，其車載顯示及汽車照明供應鏈隨之曝光，供應商包括天馬（Mini LED車載顯示屏）、鴻利智匯（車規(guī)級LED器件）等，這可以視為國產(chǎn)車用LED崛起的一個實例。

1.三大要素驅(qū)動，車燈國產(chǎn)化潮起

  在汽車行業(yè)大整合的背景下，車用LED市場的競爭格局逐漸發(fā)生變化，并且，這場“變天”并非偶然，而是由“市場時機、區(qū)域優(yōu)勢、內(nèi)部動能”三大要素共同驅(qū)動的結(jié)果。

 市場時機：汽車照明、車載顯示價值占比的躍升

  市場時機在于汽車產(chǎn)業(yè)的宏觀趨勢，即新能源汽車的迅猛發(fā)展以及汽車“新四化”的不可逆轉(zhuǎn)，由此引發(fā)汽車供應鏈價值鏈的重構(gòu)。

  其中，汽車照明和車載顯示除了基礎(chǔ)功能之外，被賦予了更多的期待，成為汽車呈現(xiàn)個性化、場景化、人車交互的重要載體。從簡單的照明到復雜的自適應、投影、交互等功能性的躍升，使得汽車照明和車載顯示在整個汽車產(chǎn)業(yè)鏈中的價值占比大幅提升。例如，ADB（自適應遠光燈）、Mini LED尾燈、智慧氛圍燈等技術(shù)，已經(jīng)成為智能汽車提升安全性和用戶體驗的重要賣點，為車用LED廠商創(chuàng)造了更高的附加值和新的增長空間。

 區(qū)域優(yōu)勢：中國市場的雙重優(yōu)勢

  “區(qū)域優(yōu)勢”的核心在于中國在全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)和LED產(chǎn)業(yè)中的獨特地位。

  一方面，中國擁有全球最大且增長最快的新能源汽車市場。中國不僅是全球最大的汽車消費國，更在全球新能源汽車產(chǎn)銷方面占據(jù)主導地位。根據(jù)TrendForce集邦咨詢統(tǒng)計，2024年全球純電動車（BEV）、插電混合式電動車（PHEV）和氫燃料電池車等新能源車合計銷量達1,629萬輛，年增25%，其中中國市場占比擴大至67%。預估2025年全球新能源車銷量以及中國市場可望持續(xù)成長。

  可見，如此龐大的市場為國產(chǎn)車用LED及車燈企業(yè)提供了近距離、大規(guī)模、快速迭代的練兵場和應用場景。同時，整車廠的降本增效需求，也為供應鏈本地化創(chuàng)造了機遇。

  另一方面，中國擁有最完善的LED產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)。經(jīng)過多年的發(fā)展，中國LED產(chǎn)業(yè)已構(gòu)建了從外延襯底、芯片、封裝、顯示屏到應用的完整且成熟的產(chǎn)業(yè)鏈，具備極致化的成本管控能力和高效的供應體系，這一點意味著縮短了國產(chǎn)車用LED產(chǎn)品的研發(fā)與驗證周期，強化了產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同成本優(yōu)勢。

 內(nèi)部動能：車用LED相關(guān)業(yè)務(wù)成為“第二增長曲線”

  “內(nèi)部動能”體現(xiàn)了國產(chǎn)LED企業(yè)的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)向。近幾年來，面對通用照明市場的成熟與競爭白熱化以及汽車照明、車載顯示市場活力的迸發(fā)，鴻利智匯、晶科電子、聚飛光電、國星光電、晶能光電等LED封裝企業(yè)陸續(xù)將高附加值、高門檻的車用LED作為公司的“第二增長曲線”或核心戰(zhàn)略方向。

  例如，鴻利智匯將汽車照明業(yè)務(wù)作為兩大主營業(yè)務(wù)之一。今年上半年，鴻利智匯LED汽車照明業(yè)務(wù)實現(xiàn)營收近4.4億元，同比增長51%，占總營收的比重從2024年上半年的15.26%提升至21.72%；晶科電子將汽車智能視覺作為三大高價值業(yè)態(tài)之一，今年上半年，晶科電子車規(guī)級器件和模塊產(chǎn)品訂單量同比大幅提升……

2.行業(yè)進入“整合”變局，競爭核心在于綜合實力

  在“市場時機、地理優(yōu)勢、內(nèi)部動能”的共同作用下，國產(chǎn)車用LED產(chǎn)業(yè)逐漸崛起，帶動整體車用LED市場進入“整合”的變局，而競爭的核心也從單一產(chǎn)品性能或單一環(huán)節(jié)能力的比拼，轉(zhuǎn)向綜合實力的較量。

  過去一兩年來，全球汽車照明行業(yè)的整合趨勢愈發(fā)明顯，相關(guān)廠商旨在通過并購來快速獲得關(guān)鍵技術(shù)（包括專利組合）、中高端客戶群、營銷網(wǎng)絡(luò)及規(guī)模效應，以全面提升自身的市場競爭力。就今年來看，前有三安光電收購Lumileds，后有得邦照明收購嘉利股份，將產(chǎn)業(yè)大整合熱潮推升到新的高度。

  其中，根據(jù)TrendForce集邦咨詢 LED產(chǎn)業(yè)需求與供給資料庫，按照2024年全球車用照明LED營收計算，全球第七大LED封裝廠Lumileds在全球車用照明LED市場中排名第三。三安進入Lumileds經(jīng)營管理體系后，成本有望得到優(yōu)化；同時，Lumileds的業(yè)務(wù)將與三安現(xiàn)有的LED芯片及封裝業(yè)務(wù)形成互補，有助于其快速切入國際高端供應鏈，并借助Lumileds的海外產(chǎn)能和渠道，完善全球布局，提升在汽車及特種照明領(lǐng)域的競爭力。

  上述并購事件的最終目的都是為了在規(guī)模、技術(shù)、成本、客戶群等方面構(gòu)筑更高的競爭壁壘，預示著未來車用LED市場將是“大者恒大”的格局。從產(chǎn)業(yè)層面觀察，這也意味著車用LED市場的價格競爭將持續(xù)加劇，新一輪行業(yè)洗牌或?qū)⒁挥|即發(fā)，未來企業(yè)之間將是綜合實力的較量，兼具技術(shù)創(chuàng)新力、成本競爭力、資金實力的企業(yè)才有望在全球車用LED市場站穩(wěn)腳跟，并快速在中高端車規(guī)級市場中擴大份額。

  舉例來說，鴻利智匯的背景以及在車用LED領(lǐng)域的布局和優(yōu)勢，是國產(chǎn)車用LED企業(yè)綜合實力的一個具體呈現(xiàn)。

  目前，鴻利智匯已構(gòu)建“車規(guī)級LED封裝-模組-車燈”的完整產(chǎn)業(yè)鏈，在成本控制、產(chǎn)品質(zhì)量和交付效率上建立起明顯的協(xié)同優(yōu)勢。

  基于多年的技術(shù)儲備和積累，鴻利智匯在先進車用技術(shù)方面取得了實質(zhì)性進展。例如，已完成ADB大燈樣件的制作，具備承接項目的技術(shù)能力；在Mini/Micro LED領(lǐng)域，鴻利智匯也已完成Mini LED尾燈樣件開發(fā)，還布局了ISC智慧燈光顯示、發(fā)光格柵燈等前沿技術(shù)。車載顯示技術(shù)也同步推進，其Mini LED車載顯示產(chǎn)品已實現(xiàn)量產(chǎn)上車。

  技術(shù)突破的背后除了鴻利智匯自身的積累之外，還有大股東瀘州老窖集團的支持（鴻利智匯是瀘州老窖集團旗下的上市公司），背靠國資背景企業(yè)，相當于擁有了可靠的企業(yè)信譽和廣泛的品牌知名度。強大的技術(shù)疊加資金實力，為鴻利智匯在客戶開拓的廣度和深度上提供了支撐。

  據(jù)了解，在國際與合資品牌中，鴻利智匯車用LED早已打入奧迪的供應鏈，提供日行燈、位置燈、格柵燈、制動燈等各類功能燈產(chǎn)品，同時也是一汽大眾、上汽通用、韓國現(xiàn)代-起亞、江鈴福特、東風日產(chǎn)等國際車企的合格供應商。

  在本土汽車品牌中，鴻利智匯車燈產(chǎn)品已與國內(nèi)主流車廠如吉利、北汽、奇瑞等保持多年穩(wěn)定合作，尤其是車用LED更是拓展至長安、比亞迪、賽力斯、東風、上汽、一汽、零跑等頭部企業(yè)，而且更是已經(jīng)進入諸多國際品牌，像大眾、奧迪、現(xiàn)代、起亞、日產(chǎn)等。

  本土汽車品牌的車燈國產(chǎn)化率由此可見一斑，而打入國際汽車品牌供應鏈則反映了國產(chǎn)車用LED技術(shù)水平以及在國際市場的認可度均有了提升。

  到目前為止，鴻利智匯汽車業(yè)務(wù)在手訂單豐富，連續(xù)兩年車用LED業(yè)務(wù)總體增長量達到60%以上，意味著其市場份額正在快速擴大，這在一定程度上也折射出國內(nèi)其他車用LED廠商的積極發(fā)展現(xiàn)狀。

  從鴻利智匯的視角觀察，目前車用LED市場國產(chǎn)化率不到20%，主要集中在中下功率LED及部分大功率的零部件上，未來2-3年預計會伴隨質(zhì)量表現(xiàn)的優(yōu)化而呈螺旋上升趨勢，有望突破30%。從全球市場地位來看，根據(jù)TrendForce集邦咨詢分析，國內(nèi)LED企業(yè)在全球車用LED市場的地位正在逐步提升，后續(xù)有望進一步躋身前十。

3.先進技術(shù)創(chuàng)造可觀的增長空間，未來已來

  國產(chǎn)車用LED加速跑的根本動能，來自清晰明確并且可預見的市場需求。而車用LED市場的未來增長，將緊密圍繞以“智能化”和“交互化”為主題的技術(shù)升級。

  隨著汽車照明的技術(shù)競爭從傳統(tǒng)的“照明性能”升級到“智能交互”，ADB大燈、Mini LED尾燈、智慧氛圍燈、Mini LED車載顯示、Micro LED透明顯示等先進技術(shù)逐步導入新車型，成為車用LED市場增長的重要驅(qū)動力。

  其中，ADB大燈正逐漸成為時勢所趨。根據(jù)《TrendForce 2025 全球車用 LED 市場- 照明與顯示產(chǎn)品趨勢》（了解報告>）數(shù)據(jù)顯示，2025年全球ADB大燈滲透率預計接近10%，2029年有機會達到 21.6%。而Mini/Micro LED技術(shù)的導入，也擴大了ADB大燈技術(shù)的發(fā)展空間。目前，Micro LED像素大燈已在奧迪、大眾、保時捷、蔚來、歐寶等汽車品牌中導入。

  從市場競爭格局來看，當前Micro LED大燈技術(shù)仍由ams OSRAM、Nichia等國際廠商主導，兩家公司的產(chǎn)品均已量產(chǎn)上車。但國星光電、晶能光電、京東方華燦光電、鴻利智匯等國內(nèi)LED企業(yè)也加大了對Micro LED光源技術(shù)的研發(fā)投入。其中，國星光電、晶能光電已展示了Micro LED像素大燈產(chǎn)品，鴻利智匯也計劃于2026年推出樣品。

  據(jù)企業(yè)最新反饋，未來，具備投影交互功能的智能車燈，也有可能會成為下一代智能汽車的重要賣點?？偟膩碚f，隨著車用LED廠商大力推動先進技術(shù)的進步以及汽車品牌積極導入新技術(shù)，全球車用LED的市場規(guī)模將穩(wěn)步擴大。

  根據(jù)TrendForce集邦咨詢數(shù)據(jù)顯示，2025年車用LED和車燈市場產(chǎn)值預期將分別成長至34.51億美金、357.29億美金。這一增長趨勢表明，盡管面臨競爭加劇和價格探底的壓力，但市場總盤子仍在擴大，為具備競爭優(yōu)勢的企業(yè)提供了充足的增長空間。

  展望未來，伴隨國產(chǎn)車用LED企業(yè)的崛起，市場競爭格局或?qū)⒊尸F(xiàn)兩大特點：一是國際巨頭仍將憑借長期的技術(shù)積累和客戶黏性，繼續(xù)主導ADB（萬像素Micro LED）、DLP、等高端應用市場。二是中國廠商將憑借快速技術(shù)迭代、產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同帶來的成本優(yōu)勢以及靈活服務(wù)，在Mini LED車載顯示、Mini LED尾燈、以及中低端ADB等領(lǐng)域加速突破。

  另值得注意的是，在整體市場競爭加劇，進入“質(zhì)量和價格雙探底期”的背景下，個性化與智能化趨勢正為不同體量的企業(yè)創(chuàng)造多元化發(fā)展空間，例如，智能氛圍燈、發(fā)光格柵、發(fā)光Logo、商用車特色照明等細分賽道，正成為國內(nèi)廠商實現(xiàn)差異化競爭、擴大市場份額的重要舞臺。而在合適賽道上把握住機會的企業(yè)有望乘勢壯大，為下一步邁向高端市場的升維打好基礎(chǔ)，助推中國企業(yè)提升全球市場地位。

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